Meses após desistir da incorporação das ações da Smiles, a Gol enviou nesta segunda-feira (7) uma nova proposta ao conselho da empresa responsável pelo seu negócio de programa de fidelidade.
Pelos termos apresentados agora, cada ação ordinária da Smiles dará ao seu titular o direito de receber 0,825 ação preferencial da Gol ou R$ 22,32 em dinheiro. Há também a alternativa de receber uma combinação de ações preferenciais da Gol e de dinheiro, mediante a indicação da consideração a ser dada em contrapartida a cada uma de suas respectivas ações.
Conforme a Gol, o valor representa um prêmio de 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias, de R$ 17,67.
A proposta avalia a Smiles em cerca de R$ 2,8 bilhões, segundo a agência Reuters. Na sexta-feira, o valor de mercado da companhia era de aproximadamente R$ 2,7 bilhões.
A incorporação será submetida à aprovação tanto dos acionistas da Gol quanto os da Smiles.
Com a operação, a companhia aérea espera maximizar valor para os acionistas com o “alinhamento de interesses” das duas sociedades, além de simplificar a governança corporativa, reforçar a estrutura de capital e reduzir custos.
Em março deste ano, a Gol cancelou a proposta de incorporação citando “eventos extraordinários”. Em maio, o presidente da companhia que a suspensão das negociações foi feita para preservar caixa em meio ao avanço da pandemia.
A proposta cancelada tinha sido apresentada em dezembro e dava aos acionistas das Smiles duas alternativas de recebimento. A primeira era receber, por ação da Smiles, 0,6319 ação preferencial da Gol e R$ 16,54. A segunda era receber 0,4213 ação da Gol e R$ 24,80.
Fonte: G1
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